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金九已來臨,但成交難續旺八

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日期:2013-09-11 瀏覽:

9月已經過去10幾天了,但是很多經銷商反應成交情況很不理想,傳統的金九銀十並沒有帶來預期成交,甚至不如8月,下遊采購觀望居多。
    一、宏觀經濟導向

從全球宏觀經濟麵來看,歐元區經濟狀況的關注度要遠遠低於美國9QE政策退出問題,目前美國經濟雖各項經濟數據時好時壞,但基本處於穩步複蘇之中;各官員關於美國QE政策9月份退出的說法不一,若退出將影響全球經濟發展,同時也將影響大宗商品價格。中國經濟狀況從PMI指數看開始好轉,而且7月召開的經濟會議定調看,下半年中央各項經濟將為穩增長服務,GDP繼續保7%以上;但是貨幣環節繼續保持現有政策。因此對下半年經濟預期有個明朗的態度,有利於不鏽鋼市場發展。另外,9月份西方國家可能對敘利亞發起軍事打擊將影響全球經濟走勢,同時也將影響大宗金屬的走勢,這是當下業內人士都極其關注的實時事件。

二、原料麵情況解讀

8月前期價格上漲主要受礦、鎳鐵價格連續上漲拉動LME鎳價企穩反彈。同時,中國7月份各項經濟數據公布,市場擔憂情緒緩解,美國各項數據繼續轉好,宏觀麵刺激鎳價在8月第一周擴大反彈幅度。在8月下旬受庫存量節節攀升出現了回調盤整,月底受美元大漲以及對西方國家可能對敘利亞發起軍事打擊的憂慮拖累,倫鎳陰跌連連。9月份鎳價繼續向下調整的可能性升高。

在鎳價上漲的同時,國內高鎳生鐵市場行情更加瘋狂,鎳鐵廠惜售現象明顯,7月下旬鋼廠高鎳鐵招標價連續上調,截止7月底鋼廠高鎳鐵散單招標價已漲至960-970/鎳,漲幅近50-60/鎳。隨後熱度不減,8月中下旬價格已漲至1040-1050/鎳。太鋼寶鋼酒鋼三大鋼廠的公布的9月份主流月度招標價為990-1020/鎳不等,漲幅近100/鎳。

在價格不斷上漲的前提下,8月份鎳鐵廠惜售現象非常明顯,鋼廠反映,想大批量采購較難。酒鋼最新公布的價格政策中,供應量越大,價格越高的刺激方案,也難以提高采購量。但是鎳鐵廠8月份開工率在不斷提升。

7-8月鎳鐵、鎳礦價格出現反彈,尤其是高鎳鐵反彈幅度較大。主要原因:其一,高鎳鐵價格連續兩個月維持較低水平,部分地區企業已經出現虧損,普遍開工率不足是主流現象,據悉高鎳鐵企業整體開工率僅維持在50%左右。其二,在高鎳鐵開工率不足的情況下,鎳鐵廠維持訂單生產,現貨流通庫存不多,為價格上漲奠定基礎。其三,在供應不足的情況下,個別鋼廠明顯增加高鎳鐵的采購量,而且北方鋼廠7月有囤貨的跡象,導致價格一湧而起。其四,中國鎳礦進口量連續兩個月出現減少,原礦供應量下降為鎳礦價格上漲提供條件;而且20141月將禁止出口原礦的消息,也刺激了國內鎳礦商有集中搶貨,囤貨的現象。其五,印尼8月份進入齋月,開工率不足,將影響到出貨量。屆時國內鎳礦價格有望得以支撐,為鎳鐵價格走穩提供了一定保障。

從目前國內鎳鐵市場看,鎳鐵價格在短短一周多時間內上漲超100/鎳以上,此漲幅大於LME鎳價和現貨鎳價,極高的漲幅使得鎳鐵廠扭虧,促使鎳鐵廠開工率明顯提高。據統計8月份開工率均已達到53%上下,較前期增加近3個百分點。而且鎳礦價格也出現了20-30/濕噸的漲幅。

業內大部分人士認為,此次漲價過於激進,占用上漲空間較大。7月份鎳礦進口量恢複,而且受印尼取消鎳礦配額政策,8-9月份的進口量將猛增,鎳礦價格後期上漲空間也將有限。月份高鎳鐵廠開工率將繼續提高,現貨供應量增多,將抑製價格上漲空間,或將走穩。但鎳礦價格上漲支撐成本走高,9月鎳鐵價格回調可能性不大。

本月鎳鐵價格總體運行情況如下表所示(高、中鎳鐵單位:元/鎳;低鎳鐵單位:元/噸):

品味

最高價

最低價

本月均價

上月均價

漲跌

幅度

10≤Ni≤15

1010

925

965.0

909.1

55.9

+6.15%

4≤ Ni ≤6

1000

935

960.2

922.6

37.6

+4.08%

6≤ Ni ≤8

990

925

946.8

912.6

34.2

+3.75%

1.6≤ Ni ≤1.8

2650

2480

2538.2

2447.0

91.2

+3.73%


     8月國內高碳鉻特價格穩中下滑,幅度較小。港口鉻礦價格弱勢持穩,印度50%精粉微漲1/噸度,國內供需矛盾以及部分鋼廠招標價格下行是主因。立足8月行情,展望9月,預計這種弱勢行情還將延續。首先,國內鋼廠招標價格大部分持穩,部分鋼廠微降,使得國內鉻鐵價格上漲缺乏條件;其次,國內現貨庫存依舊表現充足,從統計來看,雖開工略有下降,但在大型生產企業新設備增加的情況下,整體產量保持增長態勢,而下遊需求增長不明顯,供大於求的矛盾或將進一步激化;另外,港口鉻礦庫存依舊保持高位,詢盤平平,成交偏弱,價格弱勢持穩,對於高碳鉻鐵支撐已表現較為乏力,拉漲就更不可能。再加上進口高碳鉻鐵的衝擊,以及業內人士的信心缺失,高碳鉻鐵行情回暖之路依舊漫長。預計進入金九時節,國內高碳鉻鐵市場恐怕仍將表現的孱弱不堪,價格上漲較難。

 8月廢不鏽鋼市場整體以上漲為主,雖上漲勢頭較強,但市場價格變化不大。8月304一級料本月上漲100元/噸左右,430廢料價格下跌200元/噸左右,201廢料價格保持平穩。8月中上旬,倫鎳價格一改7月震蕩之勢,上漲勢頭較強,業內人士看漲心態增強,市場詢盤逐漸增多,廢不鏽鋼市場叫漲者比比皆是。隨著鋼廠9月招標價格的出台,更使得商家信心滿滿,當然其中包含由於受早期廢料行情壓抑較久而產生的故意調高價格的心態。然而進入中下旬,由於倫鎳持續高位震蕩,未能有效突破,倫鎳行情出現反轉,倫鎳價格震蕩下行,國內廢料價格上漲之路受阻,國內廢不鏽鋼價格開始趨穩。預計9月份廢不鏽鋼行情恐將隨著倫鎳震蕩而下。

縱觀不鏽鋼原料行情,倫鎳、鎳鐵、鉻鐵、廢鋼等價格8月份預計都不是很理想,原料麵很難給不鏽鋼現貨價格提供有效上漲支撐。

三、            市場基本麵情況

8月份300係不鏽鋼現貨價格大幅上漲,尤其是304漲勢強勁,單月漲幅在1300-1500/噸。

8304資源現貨價格大幅上漲最初由佛山“資源慌”引起,加上鎳鐵、LME鎳價格上漲及貿易商拿貨積極性提高等因素配合,佛山市場價格短期內得到迅速拉漲。另外佛山貿易商從無錫市場調貨頻繁,無錫市場現貨價格也得到拉漲。但由於市場大幅漲價後,市場需求並沒有大幅好轉,加之目前鎳價處於震蕩回調,市場熱情逐漸淡去,市場現貨出現回調,逐漸趨於合理性。

8月份304/2B卷板價格情況  2.0*1219*C切邊含稅月均價(單位:元/噸)

鋼廠

地區

最高價

最低價

月均價

太鋼

無錫

16700

15400

16114

寶新

無錫

16700

15500

16214

張浦

無錫

16800

15500

16214

聯眾

無錫

16200

15200

15914

酒鋼

無錫

16700

15400

16114

太鋼

佛山

17100

15600

16527

寶新

佛山

17200

15700

16627

張浦

佛山

17200

15700

16627

聯眾

佛山

16900

15400

16327

酒鋼

佛山

17100

15700

16114

304現貨價格和鎳鐵市場價格上漲也推漲200係不鏽鋼現貨價格水漲船高。除此之外,為了避免同行之間相互惡性競爭,佛山市金屬材料行業協會發起的要求200係主流生產廠家對200不鏽鋼報價保護政策也對200係現貨價格上漲起了關鍵作用。這一點從此會議結束後聯眾代理商統一上調市場報價中看出。

目前看,LME鎳價格處於盤整階段,上漲動力不足,下跌空間有限,對現貨價格支撐作用有限。同時市場報價在前期大幅拉漲後,基本有價無市,市場報價較虛,加之需求沒有跟上來,市場樂觀心態逐漸淡去,盡管貿易商報價仍在硬挺,但實際成交清淡,成交價出現回調。9月份鋼廠大幅上調盤價,對後期現貨價格起到一定支撐,但若後期市場需求依舊清淡,市場價格勢必處於僵持階段。預計9月份現貨價格盤整可能性較大。

8月份430/2B卷板價格情況  2.0*1219*C切邊含稅月均價(單位:元/噸)

產品

太鋼

寶新

聯眾

區域

最高

最低

月平均

最高

最低

月平均

最高

最低

月平均

無錫

9000

8800

8891

9600

9400

9491

9000

8800

8877

佛山

9000

8900

8968

9600

9500

9568

9000

8900

8968

無錫市場方麵,8月呈現200/噸的下跌幅度,目前主流成交在8800/噸,寶鋼及酒鋼庫存相對充實,月末成交也壓製在8700/噸,部分低成本資源,商家亦能低價成交。熱軋方麵無錫市場現貨流通以寶鋼及太鋼為主,且價差較小,主流報盤在8500/噸,太鋼4.0mm資源商家表示成交能有一定空間,但庫存趨緊以平板為主,以此可見短期冷熱軋難以呈現良性局麵。小品種方麵,443444報盤平穩,市場交投氛圍不佳,需求點多在1.2mm 1.5mm冷軋資源。佛山市場方麵,市場需求跟不上,貿易商盈利空間逐步收窄,8月市場表現還是重回平靜,貿易商謹慎報價,理性操作,拉漲行情較難實現。409L報價小幅下調100/噸,現貨市場報在8900/噸(毛邊),430冷軋庫存趨緊,太鋼四尺代理持有量相對偏低,到貨情況不明顯,商家步伐相對謹慎和平穩,目前太鋼、酒鋼、聯眾報價多在8800/噸(毛邊)。8月份是一個過渡期,9月份是過渡期,還是上升期?或是迷茫期?暫且不知道。終端表現短期暫難滿足各方欲望,就目前成本支撐、需求趨向、價格所處位置而言,預計9月份不鏽鋼價格盤整為主。

通過對於當下市場主流不鏽鋼品種的解讀,可以基本感覺到9月份不鏽鋼現貨價格弱勢盤整的可能性較大。

四、進出口情況

從海關統計數據分析來看,20137月份我國不鏽板(帶)材淨出口量為126042.299噸。當月我國不鏽板(帶)材進口量為53709.102噸,環比增加12512.942(23.3%),同比增加3059.422噸(5.7%);當月出口量為179751.401噸,環比增加10725.161(35.97%),同比增加75711.471噸(42.12%)。

從進出口數據來看,7月份我國不鏽鋼板(帶)進出口量小幅增加,這表明國內外不鏽鋼板(帶)市場需求較6月份有所好轉,但由於臨近國外夏休日,且處於不鏽鋼傳統需求淡季,因此增幅不大。

目前,歐元區各主要成員國正在自救,且市場對其關注度也在減少,因此近期對市場影響並不明顯。美國近期發布的經濟數據也時好時壞,市場在緩慢複蘇中,經濟發展相對平穩。中國下半年貨幣政策不可能有太大改善,全年經濟增速保持在7%以上基本沒有問題,政府出台大幅刺激措施的可能性幾乎沒有,國內經濟環境相對穩定。全球經濟沒有太大改觀,為我國不鏽鋼板(帶)進出口提供了相對穩定的環境,因此未來一個月我過不鏽鋼出口仍會處於一個相對疲弱期。

 五、總體預判

綜上所述,8-9月份鎳鐵招標價在不斷上漲,鋼廠成本直接上漲800/噸以上。8月份鋼廠訂單量較好,尤其是在400係價格連續下跌的情況下,304訂單量急增。隨著9月中下旬各鋼廠資源的陸續到達,市場供需狀況將發生改變,而目前市場需求也沒有大幅好轉跡象,市場報價虛高的現象將被擠壓,同時貿易商麵臨季末貸款還款壓力,價格或可麵臨回調盤整。從進出口數據來看,目前不鏽鋼板(帶)進出口仍處於時好時壞階段,尤其隨著國外夏休日與傳統出口淡季的到來,未來一個不鏽鋼進出口難以有好的表現。預計9月份市場價格在16000-16500/噸之間盤整的可能性較大。

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